קצין האו"ם האוסטרי, וורנר באומשלאגר (תומאס שטיפסיץ) משרת במזרח התיכון בגבול לבנון ישראל בתקופה דמיונית בה נחתם הסכם שלום וכבר שלושה חודשים שהגבול שקט לאכזבתם של גורמים שונים בשתי המדינות וגם כמה חיילי או"ם שחייהם ללא מלחמה אינם חיים. בזמן בו הוא חי על התפר בין המדינות, וורנר החנון והחיוור הספיק לצבור רקורד מרשים לכל הדעות: יש לו מאהבת ישראלית, מאהבת לבנונית ואישה שמחכה לו בבית באוסטריה. כשהוא מקבל מעטפת סחיטה ממאפיונר גרוזיני מהצפון ישראל בשם שלווה, הוא מתחיל מסע שמאיים להחריב את מגדל הקלפים המרשים שבנה.