עמר סאלח, הוא מוזיקאי ג'אז ומלחין, המנסה לקיים בלב קהיר פסטיבל ג’אז בין לאומי . משימה מסוכנת, לא רק בגלל ניסיונו המוגבל, אלא בעיקר בגלל האקלים החברתי הבלתי סובלני. נדיר לצפות בסרטים על מצרים הפורסים את חיי היומיום של אזרחי העיר, ובני המעמדות הבינוניים. סרט דוקומנטרי מוסיקלי זה מצייר בו זמנית דיוקן מוסיקלי ואורבני של הבירה המצרית.