סרטו החדש של ניל ג'ורדן ("משחק הדמעות") הוא מותחן פסיכולוגי מהפנט ועוצר נשימה בכיכובה של איזבל הופר האגדית. פרנסס (גרייס קלואי מורץ) היא צעירה טובת לב המנסה את מזלה בתפוח הגדול. יום אחד, היא מוצאת תיק נטוש ברכבת התחתית, ומחליטה לאתר את בעליו ולהחזיר אותו אליה. כך היא פוגשת את גרטה (הופר), פסנתרנית צרפתייה משונה ובודדה. פרנסס, שאיבדה לאחרונה את אמה, וגרטה שהתאלמנה לא מכבר מבעלה, מוצאות נחמה זו בזו ומתיידדות במהירות. אך בהדרגה נחשפות הכוונות האמיתיות של האשה המסתורית. הבמאי האירי הוותיק, שכתב את התסריט יחד עם ריי רייט, לא מבזבז זמן רב לפני שהוא שואב אותנו אל מערבולת של אובססיה מניפולטיבית, תוך שהוא מסתייע בהופעות המשחק המהודקות של שתי השחקניות הנהדרות בתפקידים הראשיים.