ורקו, בחור אתיופי מוזיקאי כושל בן 27 החי בתל אביב, מסתבך עם השוק האפור והמאפיה עקב הלוואה גדולה שלקח מהם. כדי לברוח מהם הוא חוזר אל שכונת ילדותו בבית שמש ומוצא לעצמו עבודה במתנ"ס הקהילתי בתור בחורה אתיופית פרובוקטיבית וחצופה העונה לשם טיטי.