הרי דיאמנטינה, ברזיל, 1821. סוחר עבדים, אנטוניו, חוזר אל בית החווה הדקדנטי אך המרשים שירש לגלות שאשתו מתה בלידת ילדים. הוא נשוי לנכס שומם זה בחברת חמותו המיוסרת ועבדים רבים, הוא מתחתן עם אחייניתה של אשתו המתה, ביאטריס, ילדה בת 12. נשמה חסרת מנוח, הוא חוזר למסעותיו, ומשאיר את אשתו מאחור.