קלוד הוא יהודי. בגלל הסיכונים של מעצר (צרפת נכבשת על ידי הנאצים), הוריו מחליטים לשלוח אותו לזוג קשישים במדינה. פפה, הבעל, הוא תומך פטיש ואנטישמי, אבל הוא לא יודע על הדת של קלוד. הסרט הוא סיפור של חיבה הדדית הגוברת שלהם.