אלסנדרו, בן 22, מבלה את ימיו בחוסר מעש עם חבריו הפרחחים. ג'יאורג'יו בן ה-85 הוא משורר עבר, החי בגפו ותודעתו הולכת ונודדת. השניים מקבלים הזדמנות להתחלה חדשה, כאשר אלסנדרו מתבקש ללוות את המשורר בטיוליו אחר הצהריים. לאט לאט מוצא ג'יאורג'יו את המפתח לליבו של הצעיר וההרפתקה לא מאחרת לבוא.