נפתלי אוסף מוקדם בבוקר פועל ערבי (פאהד) לשיפוץ הסטודיו שלו אשר צמוד לביתו בישוב כפרי במרכז הארץ. באותו בוקר, מותקפת נערה בישוב וחשד התושבים נופל על פאהד. נפתלי הליברל יוצא להגנתו, אך לא מצליח לעמוד בלחצים סביבו. במהלך יממה אחת, חייו הולכים ומשתבשים אך נפתלי מתעקש להיות ליברל, עד שהוא נשבר.