אסי נידון לעבודות שירות ונשלח ללמד קולנוע נערים ונערות בסיכון אי שם בעיירת פיתוח בדרום הארץ. המפגש הראשון ביניהם גדוש באלימות והתפרעות, ואסי מבין שניצב בפניו אתגר לא פשוט.