כל מה שקלרה (מקנזי פוי) רוצה זה מפתח. מפתח מיוחד שיכול לפתוח קופסה עם מתנה יחודית. חוט זהב שמוצג בפניה במסיבת החגים השנתית מוביל אותו אל המפתח הנכסף - אשר מיד נעלם אל תוך עולם מקביל משונה ומסתורי. שם פוגשת קלרה חייל ושמו פיליפ, חבורת עכברים ושליטים החולשים על שלוש ממלכות: ממלכת השלג, ממלכת הפרחים וממלכת הממתקים. כדי להשיג את המפתח ולהשיב את ההרמוניה לעולם, קלרה ופיליפ חייבים לחצות את הממלכה הרביעית, ביתה של המלכה האם ג'ינג'ר (הלן מירן).