על ספסל חדר החקירות, יושבת רופאה בכירה ומתוודה בפני הפיסיכאטר החוקר אותה, עם שמץ של גאווה, שסיימה ניתוח לשינוי מין ברוצח אכזרי המבוקש על-ידי השלטונות. זהו פרנק קיטצ'ן שרצח את אחיה. היא הצליחה לתפוס אותו, להרדימו ולבצע בו ניתוח לשינוי מין. כעת הוא אישה, אך כאשר פרנק מתוערר על שולחן הניתוחים, הוא יוצא לחפש נקמה.