דרמה שמתרחשת בשנת 1458 ברומא, חמש שנים לאחר נפילת קונסטנטינופוליס (איסטנבול של היום) לאיסלם. הסרט עוקב אחר סיפורו של קרדינל רודריגו בחור בן 27 בעודו נלחם בידיו כדי להציל את הקריירה והחיים של האפיפיור הראשון