סרט כובש על עם נכבש. איברהם סוס, יזם פלשתינאי שנוי במחלוקת, מארח בגדה המערבית קרקס נודד וססגוני ממזרח אירופה. האטרקציה המרכזית של המופע, אריה מאולף- כביכול, בורח מהכלוב ויוצא להרפתקאות של עצמאות בשטחי הגדה. סרטו הפנטסטי של אייל חלפון זכה בחמישה פרסי אופיר כולל הסרט הטוב ביותר.