סיפורה של נעמי, פסנתרנית תל אביבית שברירית, העוברת לגור בקרית יובל החרדית. שמחה, ילד חרדי אשר מחונן בכישרון מוזיקלי גדול, מאמץ לעצמו את נעמי כמורה לפסנתר. בכך, מפיג את המתח הראשוני בינה לבין שכניה החדשים, אך מפגש מקרי עם פבריציו, נגן עוּגב בכנסייה בעין כרם, מסבך את נעמי ושמחה עם קבוצת קיצונים.