מוטי (ששי קשת), צייר יפואי סוחף בנגינתו על הגיטרה את לילי היפה (יונה אליאן) ושניהם מתאהבים. מוטי גר בדירתה של קוראת עתידות בקפה, ולילי מוצאת את קצב החיים שבדירה שונה לגמרי מאופן הקיום השלילי שהורגלה לחיות בו - זנות וסמים. כאשר מוטי משכנע אותה לעבור לגור איתו ולהגמל מהסמים, הסרסור שלה עושה הכל כדי להחזיר אותה לבעלותו.