צעיר יהודי בקזבלנקה רץ לפגוש את אהובתו ומגלה כי מעבידו גוהר עליה בגסות. המשך הסרט כבר קורה בישראל והצעיר היהודי גר במעברה יחד עם אשתו ובנו הקטן. אהובתו לשעבר יחד עם מעבידו לשעבר מתגוררים בצריף ממול, וגם פה בארץ הוא בוס לכל דבר – מנהל את המחצבה הסמוכה. הטינה ביניהם שרירה וקיימת. משה הנבגד מחדש את קשריו עם מרים הן ממניעי נקמה והן מגעגוע. המצב טעון ומגיע לפיצוץ כשאסתר אשתו של משה מגלה שהוא בוגד בה. בעקבות העימות מחליטים הנאהבים על בריחה לפריז.
("האוזן השלישית").