צעיר שגדל בחממות הנוער העבריין, באולמות הביליארד ובמשחקי הימורים מנסה לפרוץ את המעגל הסגור של חייו, להתנתק מחברתם של פושעים ופרוצות ולחדור אל "החברה האחרת". אלא שזו מגיפה את שעריה בפניו בשל דעות קדומות, אפליה ושנאה עיוורת. המצלמה חודרת אל תוך העולם התחתון, אל הסמטאות ואזורי הדמדומים של יפו.