פנינה אינטליגנטית ומרגשת של וים ונדרס (מלאכים בשמי ברלין) מתחילת הקריירה שלו. צלם עיתונות גרמני שהגיע לארה"ב להכין סדרת צילומים על נופי אמריקה, מתעד במצלמת פולארויד מוטלים ואוטוסטרדות נידחות, ובדרך הביתה פוגש צעירה גרמניה. זו מפקידה בידיו את בתה בת התשע ונעלמת מבלי להותיר עקבות. כך מוצא עצמו הגבר הנוגה מלווה בילדה חכמה, טס איתה לאמסטרדם, ונודד עמה ברחבי גרמניה בחיפוש אחר בני משפחתה. הקבוע של ונדרס, רודיגר פוגלר (ידיד אמריקאי, סיפור ליסבון) בתפקיד הראשי. והוא נפלא. הדיסק כולל ראיונות נרחבים עם ונדרס והשחקנים.