חטיבת הביניים: השנים הגרועות של חיי

לרייף יש דמיון מפותח מאוד ובעיה עם סמכויות, מה שמפריע לו כשהוא עובר לחטיבת הביניים עם חוקים נוקשים. ביחד עם חברו הטוב ליאו, השניים מתכננים לשבור את כל חוקי החטיבה. כשמאבקם במנהל מתפוצץ לכדי כאוס גם בדמיונו של רייף וגם בחייו האמיתיים, רייף מנסה להסתיר את התנהגותו הבעייתית מג'ין, נערת חלומותיו הלחוצה וההישגית ומאביו החורג החדש.