איזבל ,(איזבל יופרט) וז'ראר,(ז'ראר דפרדייה) החליטו להיפגש במקום מוזר בעמק המוות, קליפורניה. הם לא פגשו אחד את השני מזה שנים, הם נענו להזמנתו של בנם מיכאל הצלם, הזמנה שהגיעה אליהם שישה חודשים לאחר התאבדותו...