סרט מוקדם של טד קוטשף (המרוץ לצמרת של דודי קרביץ, סופשבוע אצל ברני) שמתרחש בספר האוסטרלי הפראי. ג'ון גרנט, מורה ושליח של משרד החינוך, עושה דרכו לסידני כדי להתאחד עם בת זוגו. בדרך עליו לבצע עצירה לא בהכרח נעימה בעיירה מוזנחת, בה הבירה זולגת כמים, ההימורים פופולאריים יותר מטלוויזיה, הנשים מוטרפות והגברים יורים בקנגורואים. בתוך הבליל המחוספס הזה מגלה גרנט כמה דברים על עצמו. הסרט שנחשב לאבוד במשך שנים, אותר ועבר שיפוץ מסיבי.