דייג פשוט עוזר למלך נמלט במאבקו, ומציע לו מקלט במחבוא ליד כפר הדייגים שלו.
כאשר קבוצתו של המלך מותקפת על ידי אחיו החמסן, הדייג נשלח למצוא ארוסתו של המלך, בתו של הקיסר, ולהחזיר אותה.
במסעו זה פורחת האהבה בין הדייג ובתו של הקיסר.
בינתיים נראה שהיועצת היפה של המלך התאהבה בו, למרות שהיא בוגדת, ונשלחה להרוג אותו על ידי אחיו הרשע.