צ'אן, סטודנט סיני מבייג'ינג נשלח על ידי הממשלה לחיות כרועה בהרי הכפור של מונגוליה. בעודו לכוד בין הפלישה המערבית לבין פלישת הזאבים הרצחניים אשר מגיעים מהצפון, צ'אן מתלבט כיצד למצוא את מקומו בעולם ולחיות חיים נורמליים.