שלושה בנדיטים - ג'ון ויין, פדרו ארמנדאריז והארי קארי ג'וניור - בורחים מהחוק, כשהם נתקלים באם גוססת ובנה. על אף שהם נרדפים ברחבי המדבר, שלושת פורעי החוק מחליטים לקחת את הילד למקום מבטחים בעיירה הסמוכה ...