עיירה נועזת

ג'וש, די. ג'יי. ניו יורקי מוכשר בעל חוש מוזיקלי מדהים. רצה הגורל ובאופן אקראי צרך מנת יתר של סמים. לאחר שאושפז ונשפט, נגזר עליו לבלות שנה עם אביו המנוכר,בפאראגון עיירה קטנה,בצפון דקוטה. כאשר הוא פוגש את מרי, הדברים מתחילים להראות אחרת , ולאחר שהיא מראה לו את העיירה, מגלה כי לעיירה יש מה להציע יותר ממה שהוא ציפה....