ריי (אל פנינג) סטודנטית צעירה אשר רוצה לעבור ניתוח לשינוי מין. מגי, אימה החד הורית מלווה אותה במסע חיפוש אחר אביה שנטש אותה על-מנת שיחתום על מסמכי הניתוח.