זהותו המינית של נולן,(רובין וויליאמס) איש נשוי ,דוכאה מזה תקופה ארוכה אך אט,אט מתבססת כאשר הוא פוגש ו אוסף את ליאו, (רוברטו אגאייר) זונה ממין זכר ומשלם לו בעבור ידידות ולא תמורת יחסי מין...