בריאותו של ג'ורג' (ריצ'רד גיר) מתדרדרת, בעודו מסתובב לו ברחובותיה הקשוחים בתפוח הגדול. מאחר ואינו מצליח לקבל דיור זמני, הוא מחליט להתאשפז בבית חולים "בלבו", בית המחסה הגדול ביותר לחסרי בית במנהטן. התנאים הקשים בבית החולים אמנם אינם מקלים על סבלו של ג'ורג', אך מפגש מקרי עם דיקסון, הומלס ידידותי - מעורר אצלו מחדש תקווה לעתיד.