מלודרמה צבעונית המגוללת את סיפורה של הדס (נולי עומר), אישה בת 48 שהתאלמנה לא מזמן מבעלה שנהרג בתאונת אופנוע וכתוצאה מכך עולמה נחרב. היא יוצאת למסע שמתחיל בקיבוץ מרוחק אשר אותו עוזבת לטובת העיר הגדולה - תל אביב. הדס עוברת לגור עם פטל, אישה טרנסג'נדרית בעלת עבר מסתורי והווה צבעוני ומתחילה לעבוד בקפה שכונתי, כך בעצם השתיים הופכות לשותפות טובות המגלות שיש להם יותר במשותף ממה שיכלו לדמיין.