בשנת 1868 בסוף מלחמת הבאקומאצו, המתנקש לשעבר קנשין הימורה נשבע להגן על החלש מבלי להרוג. קנשין נודד ברחבי יפן עם החרב בעלת הלהב ההפוך שלו בזמן המעבר מעידן הסמוראים לעידן החדש. כאשר קנשין עוזר לקאורו קא...