בשנת 1868 בסוף מלחמת הבאקומאצו, המתנקש לשעבר קנשין הימורה נשבע להגן על החלש מבלי להרוג. קנשין נודד ברחבי יפן עם החרב בעלת הלהב ההפוך שלו בזמן המעבר מעידן הסמוראים לעידן החדש. כאשר קנשין עוזר לקאורו קאמיה האידיאליסטית להילחם בכנופיית הסמים האימתנית שמנוהלת על ידי קנריו טקאדה שרוצה להשתלט על הדוג'ו שלה כדי לייצר עוד סמים, קאורו מזמינה אותו להישאר לגור אצלה בדוג'ו. כאשר מייצרת הסמים מגומי טקאני בורחת מקנריו ומחפשת מקלט בדוג'ו, הבאטוסאי רוצח שוטרים ומשאיר פתק ליד הגופות. כאשר קנריו מרעיל את המים בעיירה על מנת להשתלט על הדוג'ו קנשין ולוחם החירות סאנוסקה סאגארה משתפים פעולה נגד האויב המשותף