קיקוז'ירו, בטלן חצוף ולא אחראי אבל אוהב ילדים, מנודב ללוות את מסאו בן ה-9 בחיפוש אחר אימו. השניים עוברים הרפתקאות מוזרות בעקבותיהן מסאו יגלה שבעולם מסתתר הרבה קסם וקיקוז'ירו יבין מה השתבש בחייו.