לאחר שנפרד מחברתו מיד עם הגעתו לחופשה בתאילנד, אדם (סטוארט ליינג), צעיר אנגלי, פוגש ומתאהב בנערה תאילנדית יפיפיה בשם אם. עולמו מתמוטט כאשר הוא משקר לה לגבי נערה אחרת והיא נפרדת ממנו. אבל, כאשר הוא מגלה הונאת פספורטים מזויפים שאם קשורה להם, הוא נאלץ להזהיר ולעזור לה לצאת מהסמים שקשורים ומסבכים את העסקה.