הזועם מצולק ומקועקע הוא לי ריי אולביר (ריי ליאוטה), אשר קשור לאלונקה והוא נידון למוות על פשעים שהוא ביצע, על ידי זריקה קטלנית. זמן קצר לפני הזריקה, לי ריי בחשאי בלי שאף אחד יידע מתוודה לחייו, ונותן הזדמנות אחרונה לחייו, הדוקטור מסכים בתנאי אחד: שהוא יעבור טיפול תרופתי כואב אשר ירפא אותו ממעשיו המתועבים. כולם בטוחים שהרוצח לי ריי מת! אך הם לא יודעים שהוא תחת טיפולו של ד"ר מיילס קופלנד (ווליאם דפו), אשר מציע לו חיים חדשים תחת שם אחר. כשהטיפולים מתחילים דברים מתחילים ללכת בצורה איומה להחריד.