מרקו פולו נוסע מוונציה לפקינג, שם מגלה די מהר את הספגטי ואת אבק השריפה ומתאהב בבת הקיסר. הקיסר, קובלאי חאן, הוא איש אדיב, אבל עוזרו הרשע, אחמד, רוצה להיפטר מקובלאי חאן כדי שהוא יוכל להיות קיסר בעצמו, ...