לאחר שסבלו אובדן טרגי, מייקל בלש העיר ואשתו עוברים להתגורר בעיירה קטנה, כאשר מייקל מצטרף לשירות המשטרה בעיירה.מקרה החקירה הראשון שלו, בן אדם שנעדר, המקרה מוביל אותו לגלות שהעיירה נגועה בכוח על טבעי אפל. מייקל יצטרך לגייס כל גרם של אומץ בכדי להילחם באופל בטרם הוא ייקח ממנו את הכל...