הסרט מספר על שאול (אורי פפר), גרוש החיי בבדידות, אשר מנסה להיחלץ ממצבו הנפשי הקשה אשר בו הוא שרוי. שאול מחליט ללכת לבקר את אביו, שמעון (מוני מושונוב) בחיפה, מאשים את אביו בכל בעיותיו ומתעמת איתו. שמעו...