הפקה צרפתית-הולנדית צבעונית ויפה לספרו הפופולרי של דויד גרוסמן. נונו הגיע לגיל מצוות ואביו לא מרוצה מכך שעדיין לא התבגר מספיק. לכן הוא שולח אותו לדודו שאמור להחזיר את הילד למסלול, אבל בעצם שולח אותו להרפתקה מופלאה ומשוגעת. אחרי שנונו פוגש ברכבת, בדרך אל הדוד, את פליקס גליק, הפושע הגדול מכולם, השניים יוצאים ביחד לדרך משותפת שתשנה את חייו של נונו לנצח. עם איזבלה רוסליני ("קטיפה כחולה").