טי.ג'יי. הוא ממזר מטורף. בולט, בנו בן ה-13, בדרך להפוך לממזר מטורף גם הוא. בולט נעצר אחרי שזרק בקבוק מולוטוב על בית, ובאי רצון רב טי.ג'יי. יוצא לדרך הארוכה אל מחוז קימברלי בצפון-מערב אוסטרליה כדי למצוא את הבן, ואולי גם את עצמו. גם לצלע השלישית במשולש הזה, הסבא טקס, לא היו חיים קלים. עכשיו הוא משרת כשוטר מקומי ורוצה לשנות את המציאות עבור הגברים בקהילה שלו.