ב-1991, מוזיקאי צעיר ואלמוני בשם ג'ף באקלי מופיע על במה גדולה לראשונה במופע מחווה לאביו, זמר הפולק האגדי טים באקלי. בעודו נאבק עם המורשת של אביו, אותו כמעט לא הכיר, מוצא ג'ף נחמה במערכת יחסים עם בחורה מסתורית, ומטייל איתה ברחבי ניו-יורק בימים שלפני המופע, טיול המשקף את ימיו הצעירים של אביו טים.