קומדיה רומנטית מתוחכמת של ארנסט לוביץ' (החנות מעבר לפינה), שנאלץ לרדת מכיסא הבמאי בעקבות מחלה, ואת מקומו תפס אוטו פרמינגר (אקסודוס). טאלולה באנקהד (סירת הצלה) היא הצארינה קתרינה הגדולה מרוסיה שמתאהבת ...