דרמה המתרחשת בניו מקסיקו במהלכה של מלחמת העולם השנייה, ובמרכזה היחסים בין גבר צעיר לאישה מבוגרת רופאה, המסייעת לו להתמודד עם המאבק בין הטוב לרע המשתולל בכפרו.