סייף נוכל המכונה "נשמה של החרב" הורג את אביו של מומחה קונג פו צעיר, שחובר לנזיר שיכור כדי לשים קץ לשלטון האימה של נשמת החרב, ולסכל את הפלישה המונגולית.