זלדה, אישה צעירה שבעלה אבד בים, ובתה בת ה-12, פרדיטה, מתגוררות מול חופי סקוטלנד באי הקטן סקואה. תושבי האי מאמינים שזלדה היא מכשפה, אבל אחותה, אנני, אומרת שזלדה פשוט...