בברזיל, ד"ר אן פיליפס מנסה לחסן את הילידים האמונות תפלות נגד מגיפה. אנשי היגואר הרצחניים מתנגדים לחדירה. הילידים מתלבטים כאשר עוזרו של קפטן סירת הנהר, פפה, מתנדב ל-s...