המנתח הווינאי ד"ר בראון ובתו לני מגיעים לעיירה קטנה בצפון דקוטה כפליטים מהיטלר. כאשר הרוחות של קערת האבק מאיימות על העיירה, ג'ון פיליפס מוביל את תושבי העיר במעבר לשטחי מרעה ירוקים יותר באו...