יצירת המופת הפחות ידועה של פרנק קאפרה (זה קרה לילה אחד) בתוספת כל המסרים הפציפיסטיים שהוצאו ממנה לאחר שפרצה מלחמת העולם השנייה. דיפלומט בריטי נמלט במטוס מסין, יחד עם קבוצת מערבים אחרים. המטוס מתרסק בטיבט והנוסעים ניצלים בזכותם של תושבי גן עדן נעלם מעמק שנגרי-לה. מסתבר שיש מקום שעצר בזמן ארץ אגדית בטוחה שבה חיים האנשים באושר, ללא שנאה, ללא מדון. הסטים המופלאים של הסרט הקנו לו את פרס האוסקר על העיצוב. הוא זכה גם על העריכה.