תחילת המאה ה-18. הקרטוגרף ג'ונתן גרין יוצא למסע למזרח אירופה, בדרך לטרנסילבניה הוא חולף בהרי הקרפטיים האוקראיניים ומוצא עצמו בכפר קטן נטוש בלב היער. תושבי הכפר המבודד חיים באמונה שעליהם להגן על עצמם מפני שאר העולם ומפני הרוע המאיים מכל ועד מהרה נוכח הקרטוגרף לדעת כי זהו רוע ממשי ומסוכן.