כשאליזבת (קים בסינג'ר) פגשה את ג'ון (מיקי רורק), היא הייתה אישה חכמה ומתוחכמת השולטת בחייה. משיכתה לאישיותו האניגמטית והמרוחקת דוחפת אותה לצלול לתוך מערכת יחסים המתעצמת והופכת לסיוט של פנטסיה ושליטה. עד מהרה אליזבת מבינה שעליה לבחור בין תשוקותיה לבין שפיותה.