לאחר שהתייתם מהוריו נשלח מייקל דאן לדור במחיצתם של סביו בברוקלין. השנה היא 1965, רגע לפני המהפכה המינית, אבל מייקל נשלח ללימודים בבית ספר קתולי שמנוהל על ידי הכמורה. בבית ספרו החדש הוא מתחבר דווקא לקבוצת המרדנים, מתנגח עם הממסד השמרני של אנשי הדת ומתאהב בנערה הביישנית מבית הספר לבנות הסמוך.